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        鋼市“經濟政策蛋糕” 不要“虛熱”一場

        文章來源:未知 點擊數:更新時間:2015-11-08 23:31

        春去冬來,時光荏苒,轉眼又到年終時,幾乎苦哈哈撐了近一年的鋼貿商,在這個冬天并沒有感覺到預期中的寒意,卻多了一份溫暖。

        近期,階段性的鋼材市場行情不斷,遠期的市場預期也是樂觀至極,一掃此前的郁悶,鋼材市場活了起來,在這個原本應該冰凍的需求淡季,盡管活的是價格、是心態,但卻有點像脫了韁繩的野馬,跑得有點遠了。

        先是10月份的鋼材市場價格反彈,不僅讓虧損已久的鋼企逆轉而短期獲利,憋屈已久的鋼貿商借助意想不到的終端企業集中準備鋼材庫存的需求收入不錯。

        然后又是11月下旬至今的再次回升,至今未見停歇。鋼貿商們又是一番閃轉騰挪,總不至于白白浪費了這難得的好行情。這和去年同期的悲慘情景大相徑庭。坊間大呼:鋼材市場的曙光已然出現。

        筆者倒是覺得,鋼貿商們過于樂觀,在一個個意外之喜下失去了應有的冷靜,至少這段時間的市場氛圍給人的這種感覺十分強烈。

        “新年政策蛋糕”過于美好 小心消化不良

        的確,今年冬天,宏觀面前方利好未盡,后路消息接踵而至。近萬億元的交通基建投資計劃、鐵路投資年底加碼,2013年更是“新城鎮化”宏愿巨大,城軌建設如雨后春筍般相繼開工。

        這一切,不但強烈地暗示著即將到來的2013年鋼材需求前景光明,更直接帶動了近期這波意外的鋼材無量空漲行情。

        但是實際上呢,自本輪鋼材市場價格反彈以來,終端需求僅僅在初期小小地冒了個頭,在低價位區少量吃貨后即刻回縮;但是,現貨市場的情緒卻被拉動,在各路鋼貿商的爭奪之中,出于對未來的美好預期,建筑鋼材市場“虛熱”得一塌糊涂,而持續看漲的板材市場卻顯得冷清了許多。

        很明顯,本輪鋼材市場熱情是基于宏觀利好、股市、期市、原料市場反彈刺激,真實需求并未真正釋放;鋼材市場價格被多次拉漲、成交無量后,當前鋼貿商漸失熱情。

        所以筆者預計,最近幾日,鋼材市場價格有望延續穩中小漲、觀望政策落地的行情。

        未來國內經濟恐再陷“有項目少資金”尷尬

        而對于即將于2013年實際落地的一系列基建投資項目,目前,最大的疑問是資金從何而來。

        央行早就已經表明了態度,2013年,財政政策整體上保持當前的模式不變;而剛剛經歷過的2012年所謂的資金面適度寬松的結果,是各行各業均出現了項目無資金的困局,拖累至年末方有好的表現。

        筆者預計,如果2013年財政政策整體不變的話,如此多的已審批項目融資能否到位,實在是需要打上一個大大的疑問號。無資金,項目就難以真正地及時開工,那么,預期中的用鋼需求大量在春季釋放又從何而來?

        歲末年初鋼貿商需冷靜思考

        經歷過各種坎坷(鋼鐵業進入全行業低盈利時期、質押貸款融資模式崩潰、銀行對鋼貿企業信任危機當頭、用鋼需求增速銳減、鋼鐵產量嚴重過剩……)的鋼貿商們,在這個冬天需要保持冷靜的心態,既要看到未來鋼材市場可能存在向好預期,但是,也不能過于樂在其中。全球經濟走勢整體依舊處在一個緩慢恢復期,美國再次推出損人利己的QE4政策,對于我國未來的出口而言,是一輪新的打擊;歐元區債務危機遲遲難解,多國的“財政懸崖”高懸于空,時刻影響著全球的需求,下游主要用鋼行業(如房地產、家電、機械制造、造船等行業)依舊處于產能嚴重過剩階段。對這些問題,鋼貿商還需冷靜思考。 

         
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